地震影響美光桃園工廠生產(chǎn) DRAM價反彈或早于預(yù)期
近日臺灣地區(qū)地震導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷可能會幫助提高內(nèi)存定價，同時給與美光“強(qiáng)于大盤”評級，目標(biāo)價 100 美元，較周一收盤的 68.76 美元尚有 45% 上行空間。
據(jù) MarketWatch 報道，上周末臺灣地區(qū)發(fā)生 6.5 級地震后，美光曾向該媒體證實(shí)，地震影響了該公司桃園工廠的生產(chǎn)。公司在另一份聲明中表示，“美光正在評估影響，并決定采取適當(dāng)措施恢復(fù)全面生產(chǎn)。”
Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 在報告中指出，桃園晶圓廠約占美光 DRAM 產(chǎn)能的三分之一。與以往對內(nèi)存晶圓廠的影響一樣，其預(yù)計(jì)，此次中斷可能會暫時限制晶圓廠的產(chǎn)量，從而降低行業(yè)供應(yīng)，并由于新的供需平衡而推高價格。
“任何實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)量打擊，都肯定會導(dǎo)致供應(yīng)環(huán)境更加緊張，并可能比目前對明年上半年的普遍預(yù)期更早引發(fā) DRAM 價格波動。”
由于市場擔(dān)心 DRAM 的價格走勢趨于疲軟，美光的股價在過去三個月下跌逾 9%。而在突發(fā)地震的背景下，“價格觸底的時間可能早于預(yù)期，這無疑會帶來非常可觀的風(fēng)險/回報。”
富國銀行分析師 Aaron Rakers 同樣看好地震給美光可能帶來的股價表現(xiàn)，對美光股票的評級為增持，目標(biāo)價為 115 美元。
據(jù)其分析，“地震發(fā)生時，代工廠通常會經(jīng)歷一個關(guān)閉過程，從而導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，需要一定的時間重新啟動。”這種動態(tài)通常會導(dǎo)致“價格快速上漲”，不過他也指出，2020 年臺灣地區(qū)地震“造成的生產(chǎn)損失很小”。
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